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新能源汽车成长有望打开国产连接器替代广阔空间

发布时间:2022-09-28 04:24:47 来源:华体会下载网址 作者:华体会在线登录

  连接器件是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器组件系将连接器与相应的电缆(包括...

  连接器件是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器组件系将连接器与相应的电缆(包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等)整合为相应的电路回路,实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者 PCB(印制电路板)进行连接,其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。

  连接器模块系将电子器件集合组装成模块的产品,通常需要将连接器、印制线路板、保护密封装置、钣金结构件、继电器等合组装成模块。连接器组件系将连接器与相应的电缆(包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等)整合为相应的电路回路,实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者 PCB(印制电路板)进行连接,其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线)按传输介质,可分为电、光和微波连接器

  不同类别的连接器对性能有不同要求:(1)电连接器必须满足接触良好、工作可靠的要求。其中,大功率电能传输时还要求接触电阻低、载流高、温升低、电磁兼容性能高;传输高速数据信号则要求电路阻抗连续性好、串扰小、时延低、信号完整性高。(2)微波射频连接器除了接触的可靠性要求外,对于阻抗设计与补偿要求严格,需要符合插损、回损、相位和三阶互调等性能要求。(3)光纤连接器对于组件的对准精度要求严,因此对接触部件的加工精度要求较高,洁净度高,定位准确。

  由于连接器制造工艺要求不同,因此连接器制造商一般为单一的电连接器、射频连接器或光连接器生产企业。国外的泰科、安费诺等连接器巨头企业同时具备生产电连接器、射频连接器、光连接器的能力;国内大部分制造企业仅限于其中单个类型的产品进行生产,国内同时具备电连接器、射频连接器、光连接器生产能力的企业不多,瑞可达是其中之一。

  按应用场景不同,连接器主要分为通信连接器、汽车连接器、消费电子连接器、工业连接器等。汽车连接器主要是以电连接器为主,但是随着汽车智能化、网联化发展,车载射频连接器也开始应用。

  汽车连接器是连接器第一大应用领域。汽车领域是连接器最大的市场,汽车连接器占全球连接器产业比例达22%。根据Bishop & associates 数据,2019年全球连接器市场规模达到642亿美元,2014-2019年年均复合增速约为4.3%;2019年全球汽车连接器的市场规模为152.10亿美元,2014-2019年年均复合增长率为5.33%,高于同期全球连接器总市场规模的增速。

  因汽车领域特殊的安全性要求,连接器,特别是新能源汽车连接器性能侧重点为高电压、大电流、抗干扰等电气性能,并且需要具备机械寿命长、抗振动冲击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能。

  新能源汽车是一款集大成的产品,包含了安全、娱乐、信息传输、动力、储能等等不同类型,不同领域的需求,这就意味着在不同模块上,根据其应用方向的不同,对连接器的性能要求也会存在差异。

  目前主流车载连接器的种类有:1、高压连接器,主要运用于动力电机,配电盒、逆变器,AC/DC等电池和电驱动单元;2、换电连接器,属于高压的一种,安装在车内以实现快速换电;3、射频连接器,主要用于传感器,摄像头以及娱乐终端等领域。4、以太网连接器,连接车载高速网络—以太网系统,将各个核心域控制器连接在一起;5、低压线束连接器,负责刹车系统,车门线束,变速和转向系统等其他车身控制领域。

  通信连接器:通信连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标,需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。通信连接器产品多为定制化产品,会同时使用电连接器、射频连接器、光连接器。

  在通信板块不同细分领域,连接器种类也有所不同:(1)在通信数据中心或者服务器侧,高速连接器需求占据较高比例;(2)在无线G MASSIVE MIMO技术的出现,射频连接器需求占比较高。通信高频连接器在微波信号传输过程中,容易产生损耗衰减、波形干扰等影响通信质量的情况;同时,5G通信技术对于连接器的浮动容差功能提出了更高的要求。因此,连接器的阻抗补偿设计、仿真能力系产品设计工艺中的技术难点。根据前瞻产业研究院数据,连接器在一般通信设备中的价值占比约为3-5%,而在一些大型设备中的价值占比则超过了10%。

  通信是连接器的第二大下游,占全球连接器市场约20%。2019年,全球通信连接器的市场规模增长到142.69亿美元,2014-2019年该领域市场规模年均复合增长率为5.85%,高于同期全球连接器总市场规模的增速。

  全球连接器市场规模从2011年的489.亿美元增长至2019年的642亿美元,年均复合增速约为3.46%,预计到2023年全球连接器市场规模将超过900亿美元;而得益于我国通信、汽车、消费电子等连接器下游应用产业在迅速发展,我国连接器市场规模从2011年的112.96亿美元,增至2019年的194.77亿美元,年复合增长率达7.05%,显著高于全球同期增速,且2019年我国占全球连接器市场份额约为30.35%。

  从地区市场规模占比情况看,中国已超过欧洲、北美地区成为全球最大的连接器市场,市场规模占比也从2011年的23.10%提升至2019年的30.35%。随着下游新能源汽车、物联网发展迅速,未来将持续推动汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大。

  价:传统汽车需要用到的电子连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器达到600左右,主要集中应用在发动机管理系统、安全系统、娱乐系统等方面。相较于传统燃油汽车,新能源汽车对连接器的需求量显著增加。传统燃油汽车单车使用低压连接器价值在1,000元左右,而纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3,000-5,000元,纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8,000-10,000元,价值量相比传统车大幅提升。

  量:新能源汽车渗透率不断提高,新能源汽车连接器有望量价齐升。2018 年我国新能源汽车连接器市场规模为 33.73 亿元。全球新能源汽车销量从 2015 年的 54.6 万辆增加至 2017年的 162.1 万辆,年复合增长率达 72.30%,到 2022 年预计销量将达到 600 万辆,年均复合增长率达 29.92%。随着新能源汽车产销量的快速增长,到 2024 年新能源汽车连接器市场规模有望突破 100亿元,年均复合增速超过24%。

  移动通信技术的发展经历了GSM(2G)、3G、LTE(4G)阶段,正逐步在向5G演进,5G的传输速度相比4G高100倍左右,其对连接系统的传输速度和通道功能要求大幅增加。比如:4G单一基站基本是4-8通道传输,而5G基站基本为32-64通道传输,不仅对连接器的需求数量呈几何级的增加,对性能要求也更为严格。

  根据工信部数据,目前我国5G基站数达115.9万个,占全球70%以上,5G终端连接数达4.5亿户,相较去年增加了2.47亿户,千兆网络已具备覆盖超过2亿户家庭的能力。据前瞻产业研究院预计,我国5G基站建设节奏将呈现加速后回落但仍维持在较高水平的态势,2024年5G基站新建数量有望达到顶峰,预计将达到265万站。

  按照目前主流的天线方案计算,每个基站将会用到64个射频连接器。根据当前5G基站的主流架构,每座宏基站需要用到192套(采用介质滤波器的结构)或 384 套(采用金属滤波器的结构)的板对板连接器。5G基站数量的增加给通信连接器市场带来广阔的增长空间,通信连接器企业迎来持续发展,至 2025 年全球和国内通信连接器市场规模将分别达到 215 亿美元和 95 亿美元。

  全球连接器市场集中度较高:连接器行业是充分竞争的行业,产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的局面,全球连接器行业前十名企业的市场份额从 1995 年的 41.60%增长到2019 年的 61.44%。TE Connectivity(泰科电子)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)这三家美国大型厂商在各个细分领域排名均靠前,泰科、安费诺和莫仕,三家厂商的市场份额约占全球总体份额的30%以上。(报告来源:未来智库)

  中国连接器行业现状:起步较晚,以中小企业为主,市场集中度偏低,且以中低端产品为主。除军工领域外,我国汽车、医疗、通讯等高端市场均被外国企业占据。在中国政策积极的引导以及下游汽车、通讯等领域的需求促进下,中国连接器行业整体技术水平有了大幅提高,正处于快速追赶中。随着 Celestica,富士康,Jabil 和 Sanmina 等大型电子制造服务(EMS)提供商的兴起,亚洲的供应链、劳动力成本、消费量都体现出了明显的优势。目前中国大陆排名全球前十的连接器企业仅立讯精密一家,中国市场供需变化有一定偏离,国内企业存在广阔的国产替代空间。

  连接器行业并购不断,行业集中度提升。根据接插世界网统计,1985-2018年间,连接器行业已有589起并购。其中从1985-1999年进行了126次,2000-2018年进行了463次,并购明显加快 。在并购浪潮中,三大连接器巨头安费诺、泰科、Molex 一直积极收购一些竞争对手。从1999年到2018年,Amphenol 收购了52家公司,在同一时期内,Molex收购了27家和TE收购了25家。

  虽然全球连接器行业前十厂商地位变化较大,但整体看行业头部竞争格局相对稳固。自1980 年以来,TE Connectivity一直是最大的连接器公司,经历几次更名最后更改为当前名称 TE Connectivity,Molex 与 Amphenol 均保持在前十名。而在 1980 年名列前十但在 2018 年未能保持在前十名的公司包括 ITT Cannon,杜邦(Berg)3M,温彻斯特,奥古特,Cinch Connectivity Solutions 和Burndy,其中多数被头部企业收购为主要原因。

  在汽车电子上游市场,欧洲、美国、日本等发达国家和地区企业凭借长期技术和客户积累,仍然处于竞争优势地位。例如,泰科电子、莫仕、安费诺等企业在汽车连接器领域竞争优势较强;莱尼、矢崎等企业占据了汽车线束领域的较大市场份额。

  国外厂商如泰科、安费诺、罗森伯格、等汽车连接器品类较全,在高压、高速连接器均有深厚积累;国内厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器等主攻汽车连接器中的高压连接器,电连技术、意华股份专攻高速连接器。

  公司客户资源优质。在汽车电子领域已实现对法雷奥集团、科世达集团、伟世通、比亚迪、哈曼公司、大陆汽车电子、天合汽车集团、麦格纳、宁德时代等知名公司供货,将产品应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利、日产等大型整车厂商的车型中。

  不断投入汽车产品研发。随着汽车工业不断进步,新能源汽车加速替代传统燃油车,自动驾驶技术加速渗透,汽车智能化程度、电子化程度不断提升,汽车中使用的连接器数量日益增多,汽车电子连接器市场增长空间广阔。为了抓住汽车电子发展机遇,公司在汽车类产品不断投入研发,近三年间,公司超过70%的研发费用投入在汽车类产品。

  募投项目加码新能源汽车业务。2021年6月,公司发布非公开发行A股股票预案,拟非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元(含70,000.00万元),其中40,000万元计划用于新能源汽车连接器项目,10,000万元用于建设新能源汽车研发中心。项目达产后将新增年产500万只新能源汽车高电流电压连接器、1,200万只(套)辅助驾驶模块连接器的生产能力。

  胜蓝股份成立于2007年,系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。公司已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立稳定合作关系。公司在新能源相关业务包括汽车连机器和PACK组件等。

  公司 2017-2020年实现收入 4.60 亿元、6.45 亿元、7.24亿元、9.15亿元,年均复合增速为25.7%,2021年前三季度营业收入9.40亿元,同比增长62%。从2021H1收入结构来看,消费类产品占比71.5%,而汽车类产品收入占比为21%,但是增速为274%,主要公司产品下游市场需求增加及不断深化与原有客户的合作。另外2021年1-9月 ,公司净利润 0.75亿元,同比增加 8.69% ,增速低于营收增速主要由于铜价等成本上涨影响,预计后续随着成本缓解,毛利率有望触底回升。